매일 오후가 되면, 각문리의 거지 노군과 그의 강아지 하하는 재구덩이 한편에서 노래와 연희를 펼친다. 노군에게 여러 차례 시주하면, 뜻밖의 기이한 일을 마주하게 될지도 모른다.