河伯・馮蛮と朱魚は前代の旧臣と「天聴鼓」の前で誓いを交わした。共に黄河を守り北敵を防ぎ、洪水の際は鼓を鳴らせば必ず援軍を遣わすと約束をした。しかし数年前の大洪水では、どれだけ鼓を鳴らし続けても援軍は現れず…